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新股热潮——新股无惧大市“寒流”,多只孖展借贷“爆棚”  

2006-12-04 09:47:36|  分类: 港股投资 |  标签: |举报 |字号 订阅

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新股热潮——新股无惧大市“寒流”,多只孖展借贷“爆棚”

虽然上周香港大市调整逾700点,但对正在认购的多只新股并无影响,市场依然认为新股认购为“稳赚之举”,以致多只新股在认购首日便宣布孖展借贷告磬。

中国通信服务(0552.HK)上周证券行截止孖展,综合9间证券行数据,其公开招股部分超购逾70倍,冻结逾200亿元,国际配售部分亦超购60倍,以上限2.2元定价。与中通服务同期截止公开认购的奥普(0477.HK),其公开发售部分亦录得100倍超购,冻结资金逾25亿元,亦将以上限1.23元定价。上周传来的数据显示,中国最大的亚麻纱出口商和第二大亚麻纱纤维生产商金达上市保荐人国泰君安证券(香港)表示,其新股的国际配售部分目前已录得8倍左右超额认购。金达此次发行1.5亿新股,当中10%公开发售;招股价介乎1.4-1.75元,按每手2,000股计,入场费3,535.35元。以中位数1.575元计算,集资2.36亿元,净额约2.08亿元;招金矿业(1818.HK)上周截止公开发售,市场消息指,其公开发售部分录得约450倍超额认购,冻结资金近1,000亿元,至于国际配售部分因反应热烈,提早半日截止认购,市传超额认购逾100倍。另一只新股建滔积层板(1888.HK),认购反应虽不如招金,市场估计亦将有100倍的超额认购。将以招股价上限每股7.73元定价,相等于该公司06年预测市盈率的14.3倍。

锦江酒店(2006.HK)昨首日招股,综合5家证券行统计,现时已录得163亿元孖展认购,已超购逾72.6倍。此前,锦江为吸引更多资金,将招股日期延长2天,即由1130127作公开招股,招股日数即合共7天;由于招金(1818.HK)、中通信(0552.HK)退票日在127,相信锦江可吸纳到拟用同一笔资金认购的黄表投资者。

此番新股中的重头戏非中国交通建设(1800.HK)莫数,次前有望续工行之后成为第二只“A+H”同步上市的企业由于程序上的障碍,是次先以H股市场为首站登陆。上周五正式招股的中交将发行35亿H股上市,其中公开发售占5%,但若公开发售超购逾100倍,公开发售H股比例将增至20%;每股招股价介乎3.4元至4.6元,一手500股计,每手入场费约为2,323元;以中位数计算,中交是次上市集资净额132.6亿元;该股将于下月15日在主板上市。中交是次上市引入3名企业投资者,包括国寿集团、新世界发展主席郑裕彤及新加坡政府投资机构(GIC),各自认购1.625亿H(4.6%H股股本)。市传中交已获沙特阿拉伯王子Alwaleed bin Talal认购,冀可获配三分之一新股(约值53.7亿元),城中四大富豪包括:长实主席李嘉诚、恒地主席李兆基、华置行政总裁刘銮雄、嘉里建设大股东郭鹤年,均透过私人名义在国际配售部份,各自认购总值介乎1-2亿美元(7.8-15.6亿港元)股份。据上周证券行传来的消息称,上周五刚起公开发售,多间证券行孖展额迅即满额或接近爆额,市场估计中交暂已录得168亿元孖展,公开发售超购料逾19.7倍。

中国第二大煤业集团中煤能源将发售32.46亿H股,未计超额配售,最高集资131.48亿元,其中5%为公开发售,于126日起招股,每股为3.24.05入场费4,090.86元。中煤的保荐人为中国国际金融、花旗集团和摩根士丹利;该公司招股市盈率(PE11.8515倍,其上限高于兖煤(1171.HK)及神华(1088.HK)06年预测市盈率9.42倍及14.82倍。除了策略股东First Reserve Corp.AMCI Capital L.P.分别同意认购1亿美元及2,500万美元股份外,中煤能源将拨出占国际配售20%的股份供企业投资者认购,策略股东禁售期18个月,企业股东禁售期半年至1年。另外,将于今日(4)公开招股的真明丽(1868.HK),据悉路演反应理想,故将调高招股价范围约8%,由原来的5.1-6.4元,提高至5.5-6.9元;以发行2亿股计算,最高集资额将增加1亿元至13.8亿元,保荐人为德银及工商东亚。

据市场消息称,包括民安保险、海天集团及飞毛腿电子3只新股,昨亦原则上悉数获得上市聆讯通过,可以展开招股程序,集资合共约26.7亿元。其中,长实为第二大股东的民安保险,集资约10亿元;全球最大注塑机生产商海天国际,计划集资1.5亿美元(11.7亿港元),保荐人为瑞银;内地手机电池品牌公司飞毛腿电子,则拟集资5亿元,保荐人为嘉诚亚洲。另外,港交所行政总裁周文耀表示,近期已有15家公司获批上市申请,预计本月陆续上市,目前正处理的上市申请超过30宗。今年以来共有46间新公司上市, 主板占41, 当中包括2间由创业板转主板, 创业板则占5间。 而本年至今港交所已接受的上市申请为80, 主板占77, 创业板占3宗。

 

近期即将上市的新股一览

日期       编号 股份名称  每手股数 发行价 

2006/12/07 1888 建滔积层板 500     5.97-7.73

2006/12/08 1818 招金矿业   500     9.8-12.68

2006/12/08 0552 中通服务   2,000   1.7-2.2

2006/12/08 0477 奥普集团   4,000   0.93-1.23

2006/12/12 0528 金达控股   2,000   1.41.75

2006/12/15 2006 锦江国际   2,000   1.81- 2.2

2006/12/15 1800 中国交建   1000    3.4-4.6

 

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